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美国9月非农数据意外“爆表”，创下今年年初以来的最大增幅，表明劳动力市场强劲，可能会支持美联储再次加息。??周五公布的数据显示，美国9月季调后非农就业人口增加33.6万人，远超预期的17万人，创2023年1月以来最大增幅。另外，7月和8月新增就业人数合计较修正前高11.9万人。??失业率则录得3.8%，与上月持平。平均时薪月率录得0.2%，略低于预期；劳动参与率为62.8%，与上月持平。??对美联储来说，劳动力市场的强劲可能会使通胀继续面临上行压力。数据公布后，互换市场价格显示今年美联储加息可能性增加，并定价美联储降息时间将从7月推迟到9月。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，表明12月加息25基点的可能性接近50%。??周三，小非农ADP就业人数意外爆冷，录得8.9万人，远不及预期且创2021年1月以来最小增幅。但是，美国上周初请和续请失业金人数都略低于预期。在未经调整的基础上，初请失业金人数降至一年来的最低水平，突显出劳动力市场持续强劲。